John Paul Pitoc

Brennans romantiske ferie om bord på Sullys båd i lystbådehavnen afbrydes, da Booth slæber hende med til et gerningssted ved floden, hvor en kvindes lig er fundet uden knogler. Sagen fascinerer holdet, og de forsøger at rekonstruere kvindens skelet uden brug af knogler. Brennan vil gerne genoptage sin ferie, og da der ingen knogler er, føler hun ikke, hun er nødvendig. Zach, Hodgins og Cam...

Reservelægerne fra Seattle Grace Hospital og Mercy West kappes om deres karrierer, da sammenlægningen af de to hospitaler starter. Arizona støtter en rasende Callie.

Halloween nærmer sig, og Castle og Beckett kaldes ud til en kirkegård, hvor liget af en ung mand iført en vampyrs hugtænder er blevet fundet med en træpæl gennem hjertet. Deres efterforskning bringer dem dybt ind i hjertet af New Yorks undergrunds-vampyr-fetich-samfund, hvor de erfarer, at motivet for mordet kan gemme sig på siderne af en grafisk roman, som han var ved at skrive op til sin død.

Rush genåbner en sag, da hun modtager et kryptisk telefonopkald fra en anonym mand, der hævder, at han myrdede sin bedstemor i 1989 og begravede hende i kælderen i sit tidligere hjem.

Melinda bliver tilkaldt for at hjælpe Brandon, som bliver terroriseret af sin fars spøgelse. Hun opdager, at Brandons far også er hjemsøgt af et spøgelse, Jared, som var medlem af Brandons band. Jared var jaloux over Brandons talent, og Melinda må dæmpe hans vrede, så Brandon kan vende tilbage til musikken.

Melinda er fascineret, da hun møder Gabriel, en anden spøgelseshvisker med samme evner, men hendes fascination bliver til frygt, da hun opdager hans forbindelse til professor Paynes hustru.