Jude Lanston

BAU må finde ud af, hvad modtagerne af en række grusomme pakker har til fælles, før de kan identificere afsenderen. Simmons kæmper for at nå ind til David, som er blevet smidt ud af skolen.

Da Coulson og teamet opdager en ny Inhuman, står S.H.I.E.L.D. over for endnu en organisation, der leder efter folk med superkræfter.

Desperate tider kræver desperate midler. Jake, Holt, Amy, Terry, Rosa og Charles må alliere sig med gamle fjender.