Julia Emelin

Agent Coulson og S.H.I.E.L.D.-teamet forsøger at lokalisere en mystisk kvinde, der på egen fod har begået adskillige røverier. Men da kvindens identitet afsløres, truer en hemmelighed med at knække Coulson.

En overraskende opgave fra Centeret skaber splittelse mellem Philip og Elizabeth og medfører pludselig en dyb krise. Stan viser Henry rundt på FBI - men vil han se for meget?

Jules’ familie og venner besværliggør hendes altafgørende tiende date med den nye kæreste, Josh. Da hun sætter andres behov før sine egne resulterer det i en katastrofal oplevelse i sengen med hendes nye kæreste, og vennerne Ellie og Laurie hjælper Jules med at indse, at det er okay at være lidt egoistisk og passe på sig selv ind imellem. I mellemtiden må Bobby opføre sig som en ansvarlig far og håndtere sønnen Travis.