Justin Morck

Efter den eksplosive efterårsfinale er Hodgins otte uger inde i sin genoptræning og må prøve at vænne sig til livet i kørestol. Imens efterforsker Brennan og Booth mordet på en forsvarer, hvor flere sigtede fra tidligere sager har motiver til at ville dræbe hende.

Spændingen stiger mellem Holmes og Watson, da de tvinges til at samarbejde med Gareth Lestrade, Sherlocks tidligere Scotland Yard-kollega, om en bombeefterforskning.

Da en gruppe af ekstremister kaldet The Watchdogs erklærer, at de vil udslette Inhumans, bliver agent Mack og hans bror fanget i krydsilden.

Neil viser sin kærlighed til at give ved at tvinge sine utilfredse medarbejdere til at arbejde på "L.A. Christmas Eve", mens de venter på, at hans "perfekte gave" ankommer.