Kate Bateman

Emma vil gerne være sherif, og Regina og Mr. Gold tyr til mudderkastning. Rumlestok leder efter en energikilde, der kan hjælpe hans søn med at forhindre en krig.

Knægten er sluppet ud af flasken af Lizard, og hun får mulighed for at gøre sine drømme til virkelighed med tre ønsker. Cyrus og en modvillig Alice slutter sig til Hjerter Dame for at finde og redde Knægten, mens Hjerter Dame er taget til fange af bønderne, som vil have revanche for hendes grusomme måde at herske på. I mellemtiden har Jafar overtaget Hjerter Dames slot og hører om et frygtløst væsen, kaldet en Kloppervok, som han har planer om at alliere sig med.