Kathleen Duborg

Percy kæmper med sin mors ofring og prøver at passe ind, alt imens han finder rede i venner og bøller i Halvblodslejren, et fristed for halvguder som ham selv. Han udbygger færdigheder for at finde sin plads, og en omgang flagerobring igangsætter en afsløring af Percys herkomst og åbenbarer en farlig arv, han ikke kan ignorere.

Mens de undersøger en række mord i en lille by, opdager agenterne, at almindelige husholdningsapparater bliver brugt som dødbringende våben.

Med Scullys liv på spil, forfølger Mulder en dødsfetichist, hvis rædselsvækkende tvangstanker kunne føre til mord.

Mens Melendez og Lim er uenige i, hvordan de skal behandle en astronaut, hvis karriere er i fare, kæmper Morgan med en hemmelighed, der kan ødelægge hendes arbejdsliv.

En kvinde, der blev bortført af rumvæsener 17 år tidligere, forsøger at komme over de mentale ar, især for sin datters skyld, og finder kærligheden med en ny lærer på datterens skole. Men han er ikke den mand, han giver sig ud for at være.