Laurie Holden

Medlemmer af Brandstation 51 transporterer ofre for en gaslækage til det nærliggende Chicago Med.

Da en dødbringende, tyktflydende organisme opdages inde i en mærkelig klippe, kæmper agenterne for at fastlægge klippens oprindelse.

Da man finder flere døde, sorte mænd, hvis kroppe er fuldstændig blottet for hudpigmentering, jager Mulder og Scully en afrikansk morder, der skal indtage menneskelige hormoner for at overleve.

Efter en gruppe af mennesker, der hævder at være blevet bortført at rumvæsner, begraves levende af en gruppe ansigtsløse gerningsmænd, finder agenterne beviser på, at begivenheden har med koloniseringen af Jorden at gøre.

Mulder og Scully finder flere beviser på, at rumvæsner har i sinde at kolonisere Jorden og sætter sig for at bevare menneskehedens muligvis sidste chance for at være fri.

Mulder og Scully vender tilbage til deres første efterforskning for syv år siden, hvor de støder på en UFO, der kan betyde enden på deres partnerskab.