Leslie Stevens

Vennerne planlægger deres fremtid. Julie vender tilbage til sine rødder.

CA må profilere en forbryders fortid for at fange ham, efter han er undsluppet varetægt og er gået i gang med at myrde.

Addison, Pete og de andre behandler en grænseoverløber, der står til at blive udvist og selv har sat sin fødsel i gang, så hendes barn kan blive amerikansk statsborger; Cooper og Violet arbejder med en ung pige, som lider af kønsidentitetsforstyrrelser; Violet synes, at hun og Pete skal fortsætte i parterapi, før de begynder at date igen.

Mens Raylan (Timothy Olyphant) efterforsker et indbrud, der afslører en diplomatmappe skjult i hans fængslede fars hjem, gør en ny prædikants menighed et indhug i Boyds (Walton Goggins) narkosalg.

Løjtnant Bale får bemyndigelse til at rydde op i enheden. Sipowicz modtager en død rotte med posten. Clark drikker og har affærer efter sin tidligere kærestes død. En læge bliver fundet død og har forbindelse til en mand, der fik et kønsskifte.