Lin Gathright

Et af landets sidste freakshows kæmper for at overleve, som fjernsynet gør sit indtog. Da politiet gør en forfærdende opdagelse på en lokal gård, ser den excentriske fortaler for freakshowet en mulighed, der enten vil føre truppen mod frelse eller undergang.

Efter et tragisk tab synker Jimmy ned i fordrukken fortvivlelse. En spådom fra Maggie får Dandy til at gå i aktion. Stanley og Elsa opsporer Tvillingerne.