Logan Douglas Smith

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Sæson premiere. New Orleans fejrer valget af Barack Obama. Desautel åbner sin egen Bywater-restaurant. LaDonna genopbygger Gigi's Bar. Skolebandinstruktøren Batiste investerer sig i elevernes liv.