Mark Galasso

Sydney er fanget i et asyl med en død partner og med hendes eget liv truet. Mens hun arbejder på at flygte, finder Sydney ud af, hvilken rolle Shepard har spillet i hendes fortid. Sloane konfronterer Alliance om CIA-mikrofonen og de konkluderer, at der er en muldvarp i SD-6.

Sydney og Jack bliver konfronteret af den nye chef for SD-6, der har erstattet Sloane, der er forsvundet. Kærligheden blusser op mellem Francie og Will.

Sydney fortæller Jack om en drøm, der involverer Will. Den mystiske "St. Aidans"-identitet tvinger Sydney til at trække Will ud af vidnebeskyttelsesprogrammet. Men missionen sender de to gamle venner på kollisionskurs med Allison - kvinden der har ødelagt deres liv. Lindsey anholder Jack og Vaughn som bagmændene bag Sydneys flugt fra NSC. Sloane iværksætter en plan, der skal eliminere Sydney.

Harm is presented with a tough case when his former radio intercept officer is charged with dereliction of duty following the crash of a tomcat fighter.