Mark Patrick Gleason

Mens Raylan forsøger at forhindre, at Dixie-mafiaen starter en bandekrig i Harlan, flygter Rachels svoger fra et udslusningshjem for at se sin 12-årige søn.

Mens Avery Markham sadler om i kølvandet på Katherine Hales død, opsøger Raylan Boyd, som Ava skød og efterlod, før hun tog flugten. Boyd, der overlevede, forklæder sig som politibetjent og beslaglægger en bil tilhørende Harlan-indbyggeren Merrill Hagan, mens Raylan får hjælp fra sin fjerne slægtning Cope Entiss til at føre ham gennem bjergene. Nu hvor de ikke har nogen til at smugle dem ...