Marlon Jordan

Lil Calliope overstråler Davis. Alberts jagt på autenticitet irriterer Delmond. Antoine ser det gode ved at være lærer og det dårlige i at lede et band. Hidalgo ser muligheder i frustration, og Annie oplever de gode og dårlige sider ved byen på en nat.

Byen sørger over en falden kunstner. Toni beder Colson om hjælp. Sonny bliver forelsket. Janette får et nyt kælenavn på Lucky Peach. Sofia fristes på sit job. Antoines arrogance koster ham en sanger, og Delmond og Albert tager sydpå.