Matt Kane

Med Henrys liv på spil handler det om at sørge for, at den sande troendes hjerte ikke giver Pan magiske evner. Samtidig, i Storybrooke, beslutter Regina sig for at fylde et tomrum i sit liv, og med Mr. Golds hjælp adopterer hun en baby.

Mr. Gold og Regina sender Ariel tilbage til Storybrooke med en genstand, der kan hjælpe med at knuse Pan. Men uden deres vidende er to mænd brudt ind i byen for at stoppe dem - for enhver pris.

Befolkningen i Storybrooke er glade for at se Henry og heltene fra Ønskeøen igen. Men de er uvidende om, at en hemmelig plan er ved at blive udklækket af Pan, der vil ryste hele byens befolkning i dens grundvold.