Matthew Holmes

Holdet må prøve at opklare en af deres største sager nogensinde.

Holdet nærmer sig opklaringen på, hvor Booth er.

Sookie, der er træt efter det seneste hårde slid, bliver ufrivilligt vært for en festlig integrationsfest i Bon Temps. På jagten efter en flygtig fjende rejser Eric og Pam til Dallas og deltager i en indsamlingsgallafest.

Da Reverend Lewis forsøger en djævleuddrivelse på sin besatte datter, Mercy, skaber resultaterne problemer for gruppen, og Marys lederevner bliver draget i tvivl. Johns mistanke mod Hale bliver ved med at vokse. En bekendt fra Johns fortid ankommer i Salem, og han medbringer problemer for både John og Mary.

Efter at være blevet advaret om, at John Aldens tilstedeværelse i Salem udgør en seriøs trussel mod deres Store Ritual, lægger heksene Hale og Rose planer om at få kaptajnen forvist fra byen. Mercy Lewis får et nyt og stærkere indblik i sine unikke omstændigheder. Mary opdager en frygtelig sandhed om John.