Mel Brooks

En ensom Frasier lærer den sande betydning af julen fra en uventet kilde.

Deres ti års bryllupsdag nærmer sig, og Larry minder Cheryl om en gave, hun lovede ham, dengang de blev forlovet. Senere fører en karaoke-optræden til, at Larry får en uventet rolle.

Larrys beslutning om at købe en baby shower-gave til en surrogatmor giver bagslag, og det samme gør hans forsøg på at slippe igennem en rutinemæssig lægeundersøgelse.

Larry forsøger at slutte fred med Michael ved at arrangere en blind date for ham. Ben Stiller kommer med et ultimatum. Jeff fortæller om en seksuel fantasi, der ærgrer Larry. Larry kommer med en grov beskyldning mod en gruppe udviklingshæmmede.

I denne sæsonfinale spiller Larry med i The Producers på Broadway.

Homer ophober en gæld som han kun kan betale tilbage ved at låne penge af Marges søstre. Patty og Selma ydmyger ham konstant, indtil han finder en måde til at få dem til at eftergive deres lån. I mellemtiden går Bart til ballet og klarer sig overraskende godt.