Michael Countryman

AJ kæmper mod depressionen. Kellis far er den uforvarende årsag til, at en ny konflikt mellem Christopher og Paulie blusser op.

Dødvande i asbestaffaldsbranchen skaber spændinger mellem Jersey og New York, Tony får en åbenbaring, og Paulie bliver kørt ud på et sidespor.

Phil afviser Tonys kompromisforslag, AJ er fortvivlet over verden og sin fremtid, og Tony bliver stødt over en krænkelse af Meadow.

Sherlock og Watson hjælper med en børnebortførelsessag, der involverer en seriemorder.

En vigtig agent bukker under for det følelsesmæssige pres og truer med at omstyrte et værdifuldt netværk af KGB-informanter. Professionelt får Philip og Elizabeth til opgave at infiltrere FBI’s nye kommunikationskrypteringssystem, og personligt tvinges de til at se nogle af skyggesiderne ved tilværelsen som spion i øjnene.

En lille pige forsvinder i parken, efter hendes far fejlagtigt tror, vennens barnepige passer på hende. Connies svoger bliver arresteret.