Michael Cudlitz

Da Sheldon ikke længere finder udfordring nok på sin skole, Medford High, begynder han at følge et fag på universitetet, som en professor underviser i.

Da en 11-årig campist finder det rådnede lig af en mand uden fødder og med bundne arme i skoven, kommer holdet på sagen. Obduktionen fører Brennan og Booth til en hytte i Virginia, tæt på hvor offeret døde. Det viser sig, at hytten benyttes til S&M-udfoldelser, hvor kvinder leger jockeyer, og mændene spiller heste. Brennan og Booths efterforskning fører til en række mistænkte, deriblandt...

Der er mere og mere på spil, da forskellige spor fra sæsonen krydser hinanden, og gruppen igangsætter en kompliceret plan.

Da den ene halvdel af en seriemorder-duo, et tidligere militia-medlem, begår selvmord, efter at være blevetanholdt af myndighederne, må Hotch og hans hold arbejde mod tiden, for at identificere og fange hans partner og redde hans offer.

Michael skruer op for varmen for at bryde gennem væggen i sin celle, mens udefrakommende kræfter forsøger at omlægge Lincolns henrettelse til en tidligere dato. I mellemtiden giver et voldsomt og livstruende fængselsoprør T-Bag muligheden for at afsløre en overraskende hemmelighed. Uden for murene leder Veronica og Nicks spor til Washington, DC.

Under fængselsoprøret redder Michael Sara, mens snigmorderen forsøger at dræbe Lincoln.