Michael Luwoye

Et tip fra en tidligere informant fører politiet til et grusomt fund. Samtidig bliver Voight mere og mere mistænksom over for Charlie Boydens motiver.

Larry afpresses af en ansat og plages af en person fra sin fortid. Jeff og Larry arbejder på et nyt kreativt projekt. Susie begejstres over noget uventet.

Reeva skruer op for sikkerheden efter at én fra The Inner Circle forsvinder, men indser, at hendes planer muligvis allerede er blevet afsløret. Rasende og paranoid, vælger Reeva at ty til vold. Caitlin og Reed overvejer at bruge serumet til at begrænse Laurens brug af sine kræfter i håb om, at det vil hjælpe hende. The Morlocks og The Purifiers står overfor hinanden i et ekstremt, ideologisk slag.

Lauren mister sine kræfter, på et kritisk tidspunkt, og lader Caitlin tage sagen i sine egne hænder, mens de bliver forfulgt. Reeva afslører endelig sin plan for The Inner Circle, og den er mørkere, end nogen kunne have forestillet sig. I mellemtiden konfronterer Jace nogle af sine handlinger som han fortryder og er splittet mellem presset fra The Purifiers og hans personlige værdier.

Reeva forbereder sig på at gennemføre sin plan for The Inner Circle, men ikke alle er på samme bølgelængde.