Michael Nagy

Da Anya og Willow kaster en magisk besværgelse, tilkalder de uforvarende Willows onde dobbeltgænger fra et andet univers.

Simon har et tilbud til besætningen: Hvis de hjælper ham med at snige River ind på et hospital, så han kan lave nogle tests på hende, vil han fortælle dem, hvor de kan finde medicinske forsyninger, der har en høj pris på det sorte marked.

Sydney bliver smittet med et hallucinogen, der får hende til at miste virkelighedsfornemmelsen. Vaughn og Jack kæmper for at finde en modgift, før Sydneys hallucinationer, paranoia og voldelige adfærd begynder at true hende selv og alle omkring hende.