Michael Stahl-David

Nick foregiver at være homoseksuel for at gøre sin status som Jess' "eks" et mindre problem for hendes nye kæreste. Til Coachs irritation arbejder Winston tålmodigt på deres attraktive naboer, Michelle og Viv. I mellemtiden går Schmidt i panik, da Cece overvejer en brystreduktion.

Partnerne i Florrick/Agos/Lockhart er splittede, da de giver udtryk for forskellige meninger om virksomhedens fremtid. Firmaet bliver desuden offer for en cyber-hacking, da det påtager sig sagen om en filmproducent, hvis arbejde bliver piratkopieret på en peer-to-peer delingsside.

Vincent forestiller sig et idyllisk liv med Abby. Alston havner i et dilemma, der involverer Flanagan.

Lori øjner en lys fremtid. Frankie har atter heldet med sig. Rudy sender sine rivaler et budskab.

June bliver forskrækket, da en mand, hun aldrig før har set, hopper ud ad en dør i lejligheden, som hun heller aldrig har set. Det er Teddy, Chloes barndomsven fra Camp C.U.T.S. (Callous Unemotional Trait Survivors), der besøger hende en gang om året, når han ikke tager sin medicin. Hans besøg falder sammen med det årlige lagersalg i Carter Marsh, hvor Chloe bruger den sindssyge og maniske Teddy til sin fordel mod alle de aggressive udenbys kvinder ved lagersalget. Men i år bliver Chloe mere og mere distraheret af sit forhold med Jonathan. Samtidig er James knust over at finde ud af, at hans “Beek Jeans” er blevet degraderet til det stativ ved udsalget, hvor ingen køber fra.

Charlie har en stærk, personlig interesse i sagen, da en professor bliver myrdet, under en demonstration for dyrerettigheder. Da først morderen er fundet, sætter Nikkis handlinger både operationen og civile liv i fare.