Mike Massa

Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) er på jagt efter en dødelig hjerteknuser, som efterlader et spindelvæv af døde kroppe. Imens begynder Nicks voksende anerkendelse i skabningernes verden at true ikke kun hans egen sikkerhed, men også Juliettes (Bitsie Tulloch), og han bør måske snart tage handling for at holde hende tryg. Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz og Reggie Lee medvirker også.

Peggy opdager den chokerende sandhed om Leviathan, men indser ikke, at hendes sande fjender er tættere på, end hun kunne have forestillet sig.