Monnae Michaell

Brennan og Booth undersøger en tilsyneladende protest mod krigen, der involverer de forkullede rester af et lig efterladt på graven for en soldat, der blev dræbt i Irak.

Michael er tvunget til at fortælle sandheden, efter han lover noget han ikke kan holde.

Melinda leger gemmeleg, da et barns fantasiven skaber ravage til en bryllupsfest. Melinda forsøger at berolige spøgelserne, der går amok.

Da hovedrollen i musicalen “Løvernes Konge” møder op på Angels Memorial med en halsinfektion, stiller Leanne en diagnose, der truer med at vende op og ned på både hans karriere og hans liv. Lægerne og skuespillerne i “Løvernes Konge” hjælper en 17-årig dreng, der skal beslutte sig for, om han skal slukke for sin fars respirator.

Stillman beder Rush og Valens om at genåbne sagen fra 1987 om en basketballstjerne fra Philadelphia gymnasium, der blev stukket ihjel timer efter at have ført sit hold til statsmesterskabet.

Mulder og Scully hverver den kriminelle profiler Frank Black til at hjælpe med at forhindre medlemmer af Millennium Group i at opnå et dommedags-nytår.