Nathan Corbett

Pearlman er på tynd is, Marlo leger Robin Hood, Prez gør sig klar til skole og Carcetti får fingre i sprængfarlig ammunition i kampen mod borgmester Royce.

Fire drenge - Michael, Namond, Randy og Dukie - ved ikke, hvad de skal stille op med deres sommerferie og turer rundt på gaden. Borgmester Royce og hans udfordrer Carcetti skruer op for valgkampen.

Namond, Randy og Dukie indretter sig på en ny virkelighed, Michael bliver forfremmet, Omar giver Proposition Joe et nyt tilbud, mens McNulty forsøger at betale en gæld af.

Carcetti står over for et dilemma, Randy får den kolde skulder, Omar sætter turbo på, og Freamon får en åbenbaring.

Bubbles udpeger et vidne for Herc, som glemmer at gengælde tjenesten. Colvin giver klassen et tilbud, mens Andre går til Proposition Joe for at få beskyttelse.

Burrell kan mærke Royce' ånde i nakken, Marlo forsøger at hverve Michael, og Dukie skyder Randys genfærdsteori ned.