Nathan Keyes

Sarah har romantik i sit liv for første gang siden hendes skilsmisse, Scotty og Kevin afventer resultaterne af deres første forsøg på at finde en rugemor, Kitty og Robert er uenige igen, denne gang over politik.

Rachel sætter sin hovedrolle i "Funny Girl" på spil, da hun går til audition til en rolle i pilotafsnittet på en tv-serie. Imens forsøger Mercedes at skaffe Santana en pladekontrakt, og Blaine bliver ven med en ældre, velhavende kendis. De musikalske indslag er blandt andet "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" og "The Rose".