Norm Macdonald

Ed kunne ikke være mere stolt, da han endelig bliver forfremmet til kaptajn på rumfartøjet U.S.S. Orville. Men hans entusiasme bliver hurtigt bragt til en ende, da hans ekskone udnævnes til officer.

Orvilles besætning støder på et fartøj, der driver rundt i rummet, og som er i fare for at støde ind i en stjerne. Ed, doktor Claire Finn og Isaac går ombord på rumskibet for at hjælpe besætningen.

Da Bortus og Klydens barn viser sig at være en pige, drøfter parret, om de bør gennemgå et almindeligt, men kontroversielt indgreb for at ændre barnets køn.

Efter besætning redder et strandet rumskib, inviterer de dets attraktive kaptajn, Pria, til at blive på Orville mens hendes fartøj bliver repareret.

Mens besætningen nyder en karaoke-session på Mess Hall, bliver de pludselig afbrudt af en vigtig besked fra Halsey. Gruppen bliver hidkaldt for at forhandle en fredsaftale mellem to rivaler.

Officer Isaac, dr. Finn og hendes to sønner strander på en uopdaget måne, efter at deres fartøj bliver kastet ud af kurs.