Odalys Nanin

Da en skræmt, udsultet dreng dukker op i Arizonas ørken, og en anden dreng pludselig forsvinder, begynder BAU at lede efter bortføreren, mens Morgan, ved at dykke ned i sin egen dystre fortid, prøver at vække det fundne barns tillid.

Efterforskerne afhører en gruppe af uhumske mistænkte, efter en pænt klædt mand bliver fundet død i en park. Politifolkene forsøger at være optimistiske, da Simone får at vide, at han skal have en hjertetransplantion.

Kriminalbetjentene efterforsker drabet på en fagforeningsleder. En af Geri Turners tætte venner bliver fundet død.