Olivia Steele Falconer

Da Claire og Morgan er uenige om, hvordan de skal håndtere en patient, som de opdager bruger et stjålet forsikringskort, kommer Shaun tæt på en teenagepatient, der forbereder sig på en operation, der vil give hende mulighed for at smile for første gang.

Emma og Regina planlægger at fange den onde dronning.

i Storybrooke gør Klo brug af en gennemprøvet teknik i håbet om at få Emma ud i lyset igen og heltene opdager, at et uventet stykke baggage har fulgt dem hjem fra Camelot.

Emma og Regina finder den afgørende ingrediens, de skal erhverve for at redde Merlin, men må kæmpe mod Arthur, der ikke vil se Merlin på fri fod.

Emma og Regina forsøger at finde Henry før Gold gør. Snow, David, Klo og Zelena bliver spærret inde.

Regina sørger over tabet af Robin Hood. Henry beslutter, at han ikke længere kan leve med den smerte, han har forårsaget sin familie.