Patrick Cassidy

Clark tester grænserne for sine kræfter ved at redde sin unge telepatiske ven, Ryan (tilbagevendende gæstestjerne RYAN KELLEY), fra en ond læge, der ønsker at kontrollere drengens evner.

En mystisk kvinde besøger familien Kent og hævder at være Clarks mor og tvinger dem til at fortælle Clark om, hvad der skete, da de fandt ham ude i majsmarken.

Da Castle og Beckett efterforsker mordet på en skattejæger, opdager de, at sagen er forbundet med et mystisk mord begået i 1947, som involverer en hårdkogt privatdetektiv. Castle indser, at den eneste måde at opklare det aktuelle mord på er, at opklare fortidens mord først. Sagen fra 1947 kommer til live gennem stiliserede flashbacks, hvor Castle optræder som privatdetektiven og Beckett som en femme fatale.

Da Lionel bliver skudt og såret, bliver Jonathan anholdt. Men Clark og Pete laver deres egen efterforskning og opdager, at der er andre, der havde muligheden for at gøre det.

Da en parasit inficerer Pete og Chloe, bliver de adrenalinjunkier, og Pete bruger røde meteorsten til at overtale Clark til at tage med ud på et farligt eventyr.

Fran hjælper en aspirerende skuespillerinde med at finde et job på hendes yndlings-skønhedssalon.