Paula Giroday

To 12-årige mobber en anden dreng og findes herefter døde. Kun få timer efter deres død er deres lig allerede i en chokerende fremskreden tilstand af forrådnelse. Da Fringe-teamet efterforsker den mystiske sag, afslører de en uformelig skikkelse, der kræver flere ofre. Samtidig bliver Walter stadig mere distraheret af sine hallucinationer.

To begivenheder sætter gang i en kæmpe efterforskning! Da holdet besøger Massive Dynamics beredskab bag dommedagsvåbenet, bliver Walter bekymret for Peters velbefindende -- så han beder Nina om ekstra hjernekraft for at kunne forstå forholdet mellem Peter og supervåbenet. Imens fører fundet af et lig til en intens efterforskning.

The Flash står over for en ny hurtig fyr i Central City, som er ude på ballade. Iris står over for en udfordring på arbejdet, efter friktion bliver til flirt med hendes chef (TONE BELL).

Regina prøver at lade være med at bruge sin magi for at genvinde Henrys tillid, men hun begynder at se et spøgelse fra sin fortid. Mary Margaret og Emma finder en overlevende fra en trolde-massakre.

Tess tvinger Oliver til at tage til en Queen Industries-gallafest for gøre bestyrelsen glad, men tingene går galt, da Toyman dukker op med en bombe og en plan om at tage hævn over Oliver.