Peggy J. Scott

Begivenheder i Moskva rører ved noget dybt i Elizabeth og får hende til at begive sig ud på en farlig mission, som hun ikke kan gennemføre uden Philips hjælp. Alt dette sætter parret på kollissionskurs med både Grannie og FBI.

En af Elizabeths agenter har vigtige informationer til salg, men det får hende og Philip til at tage store chancer for noget, der meget vel kunne være en fælde. I mellemtiden giver Stans jagt på Directorate S pludselig uventede resultater.

Betty og Marc kæmper om at komme med på et prestigefyldt redaktørkursus. Wilhelmina prøver at forføre Connor. Daniel falder endnu mere for Molly, og Justin har det svært med, at hans ven Randy bliver presset af andre til at droppe deres venskab.