Peter J. Lucas

Der bliver vendt op og ned på Sydneys følelser, da hun står ansigt til ansigt med Allison - alias dobbeltgængeren Francie - der antoges at være død men viser sig at være en nøgleperson i The Covenant. Laurens jagt på Lazareys morder bringer hende tættere på at opdage en forbindelse til Sydney.

Da Michael hører, at en agent fra hans fortid jager ham, beder han Beck, et prominent medlem af Miamis underverden, om hjælp. Han er dog for sent på den, og Michael og Beck bliver begge kidnappet. Men de flygter, mens de bliver fragtet ud til Floridas vildnis for at bliver afhørt. De tvinges til at samarbejde for at overleve vildmarken og det paramilitære hold, som jager dem. Imens bliver Michael antastet af en mand, der vil sælge hans evner som tidligere spion til højestbydende.