Phyllis Montana-LeBlanc

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Albert finder liget af sin "Wild Man." Davis bytter frihed for klaverlektioner. Antoine rammer bunden og Annie får et fødselsdagsjob.

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.

Antoine overvejer et træk, mens Ladonna kæmper imod et. Davis trækker i en anden retning. Toni er bekymret for Sofia. Colson kæmper med kriminalitetens indtog. I New York debuterer Delmond med sit nye album, mens Janette tier i en krævende chefs køkken.

Antoine bestemmer sig for at lave et band. Vincent Abreu kommer til Toni med en sag om et mistænkeligt dødsfald. Hidalgo gør nye lukrative bekendtskaber. Sonny indser, at der ikke kommer noget ud af at spille musik på gaden.