Ramona Tyler

Et af landets sidste freakshows kæmper for at overleve, som fjernsynet gør sit indtog. Da politiet gør en forfærdende opdagelse på en lokal gård, ser den excentriske fortaler for freakshowet en mulighed, der enten vil føre truppen mod frelse eller undergang.

Edward Mordrake fortsætter sin søgen efter endnu et misfoster til sin spøgelsesagtige klike. Elsa fortæller den grusomme historie om sin tid i Tyskland. Jimmy og Maggie støder sammen med Den Forskruede Klovn.