Raphael Alejandro

I deres søgen efter at finde Peter Pans skjulested og redde Henry, foreslår Klo, at de finder Klokkeblomst i håbet om, at hun kan lede dem til lejren. Pan afslører over for Henry hvorfor han har bragt ham til Ønskeøen.

Neal er tilbage i Storybrooke og higer efter en måde at genoptage kontakten med Henry, der ikke kan huske sin far, samtidig med at han forsøger at finde sin egen far, Rumplestiltskin.

Emma ankommer til Storybrooke med Henry og bliver genforenet med sine venner og familien, men opdager snart, at ingen af dem kan huske det år, de har tilbragt i Eventyrland.

Da Zelena stjæler Reginas hjerte, forhekser Regina hende, så hun kan tale med sin døde mor, Cora, for at finde ud af, hvorfor hun forlod Zelena, og Belle opdager ved et tilfælde hvad Zelenas ultimative plan er.

En bange og forvirret Elsa ankommer til Storybrooke og skaber et sneuhyre for at beskytte sig selv. Regina undrer sig over, om hun nogensinde kan blive lykkelig. Klo bliver fortvivlet, da han opdager, at Emma undgår ham.

Da Snedronningens fortryllelse bliver hævet, prøver heltene at genskabe ro og orden i byen, og Regina må træffe et svært valg. Klos skæbne hænger i en tynd tråd, fordi Golds magtbegær truer alt, hvad han har kært.