Raphael Alejandro

Da en isfortryllelse bliver kastet over Marian, giver indbyggerne i Storybrooke Elsa skylden. Men de ved ikke, at en mystisk kvinde har de samme kræfter og vil kaste skylden på Elsa.

Straks efter, at hun er blevet Den Mørke, forsvinder Emma og heltene må gå sammen for at redde hende, men først skal de finde hende, hvilket kræver en uventet allierets hjælp.

Emma ankommer til Storybrooke med Henry og bliver genforenet med sine venner og familien, men opdager snart, at ingen af dem kan huske det år, de har tilbragt i Eventyrland.

Emma og Klo bliver trukket ind i Zelenas tidsportal og finder nu sig selv i den Fortryllede Skov. I deres søgen efter en vej tilbage må de ikke ændre noget som helst, da det kan ændre deres egen, og deres venners og familiers skæbne.

i Storybrooke gør Klo brug af en gennemprøvet teknik i håbet om at få Emma ud i lyset igen og heltene opdager, at et uventet stykke baggage har fulgt dem hjem fra Camelot.

Emma vender tilbage til Storybrooke for at genforene Lily med Maleficent, mens Regina og Robin kæmper med at løse konsekvenserne af Zelenas graviditet. Da Golds helbred forværres, søger Isaac en ny allieret.