Raymond Anthony Thomas

New York City oplever et stort blackout, og politiet kæmper for at håndtere det efterfølgende kaos. Frank opdager nogle ubehagelige sandheder om sin afdeling i kølvandet på begivenhederne.

Elizabeth og kabinetsmedlemmer forbereder sig på konsekvenserne i ind- og udland.

Da Sipowicz' søn, Andy Jr., som han ikke længere taler med, dukker op og annoncerer sin forlovelse, beslutter Andy Sr. at undersøge den vordende bruds baggrund. "Varulven Lou" dukker op på stationen og tigger om at blive låst inde før næste fuldmåne.