Reathel Bean

Da den mystiske kriminelle svindler "The Dutchman" forsvinder sporløst, beslutter FBI-agenten Peter Burke sig for at slutte sig sammen med den berygtede svindler Neal Caffrey. Nu har Peter en hjerne, der tænker som en kriminel, ved sin side i jagten på forsvundne forbrydere.

Da en sportskommentator (gæstestjerne Lauren Cohan) anklager sin kameramand (gæstestjerne David Marciano) for voldtægt bliver sagen mere kompliceret, da hun finder ud af, at hun er gravid.

Elizabeth konfronterer en amerikansk guvernør om deres stats nye politik.