Ric Sarabia

BAU efterforsker en klovn, der terroriserer en lille by.

J.D. forsøger at tage hjem som i "Troldmanden fra Oz"; Turk leder efter en hjertedonor, mens Carla er bekymret for, om hun har modet til at blive forælder; Elliot tror ikke, hun har hovedet til at lede et seminar.

Mens Jack, Rebecca og de tre børn er på vej til Rebeccas forældres hus til deres traditionelle Thanksgiving-ferie, indtræffer en uventet omvej.

Da Hoshi har brugt transporteren for første gang, stiller hun spørgsmålstegn ved, om hun er den samme person.

Nedtællingen til eksamensperioden fortsætter og New Directions forbereder sig på en håndfuld højkonceptuelle sange til de nationale mesterskaber. Da Tina slår sit hoved, ser hun New Directions fra et helt andet perspektiv.

Cal vil hævne sig på Coulson og samler et team af superskurke, der skal knuse S.H.I.E.L.D. May beder dr. Andrew Garner, hendes karismatiske eks-mand, om hjælp til at løse en krise, der truer med at splitte teamet.