Rick Gifford

Meredith begynder at arbejde igen, men opdager snart, at det er svært at være en god mor og kirurg på samme tid. Stephanie prøver at gøre et godt indtryk på Jacksons mor, og Jo involverer sig med en ny patient.

En urban vampyr i New York kidnapper ofre om natten og holder dem fanget under jorden i kloaksystemet. Og Reid foretager en beslutning i fængslet, der påvirker ham selv og andre indsatte.

Da flere lig dukker op i floden må Coulson og S.H.I.E.L.D finde morderen. Ingen er sikker - ikke engang teamet.

I kølvandet på en dødbringende konfrontation mod en mystisk, men genial bombemand, opdager Don og Charlie, at han er blevet forgiftet for at forhindre ham i at afsløre en chokerende hemmelighed, der vil forandre FBI-gruppen permanent.