Roderick McCarthy

Brennan og Zach undersøger en ulykke, der involverer et fly med kinesiske diplomater; de finder knoglefragmenter, som ikke tilhører nogen på flyet.

CBI-holdet besøger et eksklusivt afvænningshjem i Californien for at efterforske mordet på en ung model, der var patient der, imens Lisbon skruer op for sin efterforskning af Tommy Volker.

Tori får mulighed for at arbejde sammen med den sødeste dreng på skolen, men opdager, at han har et dårligt ry.

Leslie bekæmper fedme i Pawnee med ny beskatning på sodavand.

Isabels veninde Joyce beder Walter finde de mænd, der dræbte hendes far, en ivrig fan af hestevæddeløb. Ved hjælp af lidt hestehvisken finder Walter forbindelsen til en arv, som Joyce skulle have fra sin far og til et par mistænkelige mænd ved væddeløbsbanen, som Walter tror er involveret i hendes fars død. Imens beslutter Willa sig for at søge ind på college.

Da en uhelbredeligt syg eksfange kobles til et bankrøveri, skal Art (Nick Searcy) og Raylan (Timothy Olyphant) finde ham, før han og hans unge håndlanger kan slå til igen. Men menneskejagten kompliceres, da Winona (Natalie Zea) er bange for, at en 100-dollarseddel, som hun tog fra et skab i et bevislokale, kan spores tilbage til hende.