Ron Perlman

Prue opdager, at hendes tidligere skolekæreste er på vej til at blive en dæmon, og søstrene må risikere deres liv i en brydering i underverdenen for at redde hans sjæl.

Det er sommer, og John og Jane glæder sig til at tilbringe mere tid sammen. Kom med dem til den skønne Comosøen, hvor de kører biler, undviger skurke og jagter upålidelige Toby, hvis slemme kriminelle væremåde har bragt dem alle i fare. Men mens de tager sig af denne lille mand, kan de to ikke lade være med at spekulere på, John og Jane, VIL I HAVE BØRN? Mamma mia, Toby!

Red bliver anholdt og ført til et hemmeligt fængsel, hvor han konfronterer en gammel ærkefjende, som truer med at undergrave hele USAs efterretningsvæsen.

Efter ødelæggelsen af det hemmelige fængsel må Red arbejde på højtryk for at stoppe Luther Braxton (Ron Perlman) i at åbne op for Liz' fortrængte barndomsminder.

Leransigt finder ud af, at den mand, der er ansvarlig for hans vanskabning, skal optræde på tv og reklamere for en hudcreme, der indeholder det samme kemikalie, der gjorde ham deform.

En populær skuespiller, der er kendt for sin evne til at spille enhver rolle, har en frygtelig hemmelighed – han er afhængig af en mærkelig kemisk formel, der gør ham i stand til at ændre sine ansigtstræk uden makeup.