Ross McCall

En af Neals gamle rivaler kommer med en udfordring: at fabrikere en kopi af en unik flaske vin ejet af Ben Franklin.

Familien Clark havner i en alvorlig knibe, som de må samarbejde for at slippe levende ud af.

Matthew Keller, (Neals fængslede rival) kontakter Neal og Peter med informationer om en svindler. Til gengæld for informationerne vil han have, at Peter skal standse hans overførsel til at topsikret fængsel. Det hele viser sig at være en plan for at kidnappe Peter og afpresse FBI for penge. Peters liv er på spil, og Neal er tvunget til at indgå en farlig aftale med Kellers tidligere fjende.

Brennans tidligere professor – og tidligere elsker – dr. Michael Stires kommer på et overraskelsesvisit på hendes laboratorium, da han er i byen til en jobsamtale. Mens de er ved at lægge planer om en middag i byen, kører Booth et møgbeskidt køleskab ind, som indeholder resterne af en ung kvinde.

Da Keller kidnapper Elizabeth, må Peter og Neal samarbejde for at indfri hans løsladelseskrav: Skatten fra ubåden. Neal bliver tvunget til at indrømme sin hemmelighed for Peter, og Peter må fokusere på at redde Elizabeth.

For at opnå tillid hos Pink Panthers må Neal genoptage forbindelsen til en farlig fjende fra sin fortid, samt få fingrene i et værdifuldt objekt. Peter har svært ved at holde på sin hemmelighed overfor Neal og Mozzie.