Roy Lafargue Jr.

Der er karneval. Albert afslører sin dragt. Del finder en ny lyd. Annie fejrer på landet, og Davis fester i byen. Hidalgo blander forretning og fornøjelse. Antoine tager sønnerne med ud. Cornell giver Sonny en chance. Janette tager sig af personlige ting.

Colson tvivler på politiets efterforskninger. Janette lander ved Le Bernardin. Annie prøver at komponere. Mimi modtager en sang fra rapperen Mannie Fresh, mens Davis opdager et nyt talent, og Sofia bliver praktikant på rådmand Oliver Thomas kontor.

Hidalgo gør en tjeneste for rådmand Oliver Thomas. Antoine udnævner en stråmand. Janette opdager, at Jacques har problemer. Sofia får en åbenbaring. John Hiatt og Henry Butler optræder.

Lil Calliope overstråler Davis. Alberts jagt på autenticitet irriterer Delmond. Antoine ser det gode ved at være lærer og det dårlige i at lede et band. Hidalgo ser muligheder i frustration, og Annie oplever de gode og dårlige sider ved byen på en nat.