Ruby Lou Smith

Misfostrene gør oprør mod den nye ledelse. Dandy forbereder sin første optræden. Elsa ankommer til Tinseltown.

Sæson premiere. New Orleans fejrer valget af Barack Obama. Desautel åbner sin egen Bywater-restaurant. LaDonna genopbygger Gigi's Bar. Skolebandinstruktøren Batiste investerer sig i elevernes liv.

Antoine gør en god gerning, mens Hidalgos måske er mindre god. Davis får ikke Sugar Boy Crawford med i sin opera, men Delmond får sin far overtalt til at søge hjælp. L.P. Everett opdager, at hans hovedløse skelet ikke altid var hovedløst.

Davis siger farvel til livet som musiker. Tim Feenys intentioner står klart for Janette, da hun holder en velgørenhedsaften for Gigi's. Delmond bryder med magthaverne. Toni ser tegn på, at Joey Abreus morder måske bliver stillet for retten.