Russell Edge

I den første af to dele af historien, forfølger Castle og Beckett en hensynsløs morder, som er indblandet i en uhyggelig, international sammensværgelse. Castle og Beckett hjælpes i sagen af Sophia Conrad, en kvik, sexet CIA-agent, som har en kompliceret fortid med Castle.

I den eksplosive afslutning af anden og sidste del af historien, må Castle og Beckett kæmpe mod tiden for at finde ”Linchpin” og forhindre den første dominobrik i at sætte en række hændelser i gang, som vil kaste De Forenede Stater ud i krig.

Holdmedlemmerne undersøger mordsagen om en uidentificeret "Jane Doe", der lige er bukket under for komplikationerne fra et skudsår, der sendte hende i koma i 1989.

Peggy og Sousa foreslår Whitney Frost en byttehandel, mens SSR får hjælp af Howard Stark, der kan være afgørende for at udrydde Zero Matter.

Peggy prøver desperat at redde doktor Wilkes med en farlig plan, der skal stoppe Whitney Frost. Men Thompson foretager et overraskende træk, der kan blive deres undergang.

Don skal finde kaprerne af en lastbil med atomaffald, før de kan udløse en beskidt bombe i Los Angeles.