Sarah Hayward

Efter at have modtaget en kryptisk advarsel fra Lancelot om Arthurs intentioner, indser Mary Margaret, at Arthur måske udgør den største trussel mod heltene.

En tilsløret fremmed, der skærer kryptonske symboler i sit bryst – en besked til Clark – angriber Lex.

I Eventyrland udtænker Alice en plan for at finde Cyrus. Hun bruger hans lampe som lokkemad for at finde ud af, hvem hun er oppe imod, og hvem der er hendes virkelige venner. Den Røde Dronning og Jafar konfronterer hinanden og i tilbageglimt finder vi ud af, hvordan Alice og Cyrus blev forelskede og hvad der bragte Cyrus til Eventyrland.