Sarah Yarkin

Det er Halloween-aften på Hilltop, og børnene tager til en uhyggelig fest henne på skolen sammen med Douglas. Will overvejer, hvorvidt han skal blive til skolefesten sammen med Sophie, eller om han skal svinge forbi sin kæreste Tracy Freezes fødselsdag, hvilket resulterer i en stressende aften for Will, der prøver at gøre begge dele.

Will føler, at alt har ændret sig, da Sophie vender hjem fra lejren som en tilsyneladende anderledes person, og da han ikke bliver kontaktforælder for Douglas. I mellemtiden får Miggy et nyt vikarjob i Angies advokatfirma, så hun kan hjælpe ham med at tjene flere penge til at betale udgifterne til Jacks børnehaveklasse med, men han ender med at indse, at han måske kan lide stillingen bedre end nogen havde forventet.

Da Will får travlt med at lave Thanksgiving-middag hjemme hos Douglas, beder han Angie om at hænge ud med Tracy Freeze. Angie gør det modvilligt og indser, at Tracy faktisk er vidunderlig, bortset fra at hun har en hemmelighed for Will. I mellemtiden dukker Miggy op til Thanksgiving-middag med børnenes lærer, fru Pronstroller, som sin date. Han beder Douglas om at hjælpe dem med at skabe en personlig forbindelse, da al deres tidligere kommunikation har været via sms’er, beskeder og memes.

Da Graham skriver et brev til julemanden, hvor han beder om enten en hvid jul eller om at møde sin far, går Angie på mission for at finde noget sne i det sydlige Californien med hjælp fra Will og Sophie. I mellemtiden, efter at Rory, Emma og Amy har fundet ud af, at Poppy og Douglas har et romantisk forhold, bruger børnene denne viden til at få deres forældre til at købe flere julegaver til dem.

Poppy kæmper med uventede nyheder fra Rons nye kone, Sharon, og bruger et eventyr med Angie til at hjælpe med at distrahere sig selv fra at se sine følelser i øjnene. I mellemtiden tager Sophie til Hilltop og protesterer mod at efterlade papegøjen Pete i skolen i tre dage i weekenden, hvilket fører til et sammenstød mellem Will og Douglas om deres holdning til aktivisme.

Boyle Heights, 1958. 12-årige Mauras kvindelighed forårsager et skænderi mellem sin mor Rose og hendes bedsteforældre, Haim og Yetta. På den anden side af byen dropper 12-årige Shelly skolens teaterstykke og holder op med at spise uden at fortælle hvorfor. Frem til 1966, hvor 21-årige Mort og Shelly har en hemmelig affære.