Scott Jefferson

Den unge Zoe er knust over at opdage, at hun har en sær, genetisk lidelse, der går tilbage til Salems mørke periode. Zoe bliver bortført til Frk. Robichaux’s Akademi for Exceptionelle Unge Damer, en mystisk skole i New Orleans, der har til formål at beskytte de få efterkommere, som deler denne unikke blodlinje. Fione Goode, generationens mægtigste heks, vender tilbager til byen med sin egen hemmelige dagsorden, og gamle rivaliseringer blusser op mellem heksegruppen og deres ærkefjende, Voodoo.

Fiona hjælper Zoe og Madison med at håndtere en forfærdelig tragedie. Delphine LaLaurie kæmper med at tilpasse sig det moderne liv. Cordelia står overfor en mørk beslutning vedrørende sin familie.

Fiona finder ny mening i en farlig kærlighedsaffære. En nat ude med LaLaurie får Queenie til at betvivle sin plads i heksegruppen. Cordelia træffer en skæbnesvanger beslutning omkring sin mor.

Under belejring af Marie Laveaus hær bruger Zoe sine nye kræfter. Fiona og Myrtle tørner sammen over kontrollen over heksegruppen. Madame LaLaurie konfronteres af gamle spøgelser.