Sean Donnellan

Meredith beder Heather om at krydse grænsen for pligt for at hjælpe med at ordne Dereks hånd. Cristina sætter en sund konkurrence i gang mellem Stephanie og Leah.

BAU-holdet efterforsker tre 10-årige børns forsvinden i Iowa. Jennifer genopretter kontakten til sin mor.

Boyd (Walton Goggins) og Arlo (Raymond J. Barry) forhandler sig frem til en våbenhvile i deres krig mod Bennett-familien, og Loretta McCready (Kaitlyn Dever) har fået fat i sin plejefars pistol og er på vej tilbage til Harlan. Da fejden mellem Crowder-familien og Bennett-familien når et blodigt klimaks, kræver Loretta, at Mags fortæller hende sandheden om farens død.

Raylan (Timothy Olyphant), der er på jagt efter Helens morder, kæmper samtidig med at stoppe sin far, Arlo (Raymond Barry), fra at tage hævn. Og da Mags Bennett (Margo Martindale) opdager, at hun er blevet snydt, går hun efter Boyd (Walton Goggins) i en totalkrig om kontrollen over Harlan County.