Shiva Kalaiselvan

Ivy (gæstestjerne, Shiva Kalaiselvan) afslører nogle overraskende nyheder for Klaus (Joseph Morgan) om den mørke magi, som har holdt ham væk fra sin familie. Elijah (Daniel Gillies) foretager nogle uventede alliancer, for at redde Antoinettes (gæstestjerne, Jaime Murray) liv. Danielle Rose Russell, Charles Michael Davis, Riley Voelkel og Steven Krueger spiller også roller.

Frustreret af en søgen efter Hayley, tager Klaus gidsler fra New Orleans overnaturlige fraktioner. Freya tjekker op på Hope, og Vincent søger vejledning fra Ivy.

Da en mystisk forsvinden bringer Klaus til New Orleans, glæder Hope sig til at se sin far igen. Andetsteds vender Marcel tilbage til New Orleans.

Max modsætter sig en idé, der kunne give New Amsterdam flere indtægter.

Da Sharpe bemærker, at hospitalets blodforsyning er ved at løbe tør, udtænker Max en plan.

Max konfronterer ulighederne ved børnearbejde for farvede kvinder.